Passo 1 - Instalação e configuração do DirectCall APP no Salesforce Lightining
- Se você iniciou a instalação a partir da Appexchange é provável que já tenha executado este passo. Nesse caso, pode começar pelo passo 2 Configurando o centro de atendimento.
- Indicamos no manual a instalação para “um" usuário Salesforce", mas você pode selecionar todos os usuários de uma única vez.
- A indicação de layout é apenas uma sugestão.
- Todos os passos mencionados em layouts devem ser executado para Leads no Salesforce, Contatos, Contas e Oportunidades, a partir do que os recursos do Directcall APP e o histórico de telefonia ficarão disponíveis diretamente em cada Leads, Contatos, Contas e Oportunidades do Salesforce.
- Caso o Directcall APP não esteja aparecendo na barra de tarefas, siga o "Passo 2 - Exibir o Directcall APP na barra de tarefas do Salesforce Lightning"
- Caso seu DirectCall APP não tenha aparecido ou funcionado corretamente, por favor, volte ao passo 1.
- Link do manual: http://directcall.com.br/arquivos/salesforce_lightning.pdf
Obs.: O Directcall APP funciona a partir da licença Professional ou superior do Salesforce, porém, a utilização da versão Professional demanda a contratação da "API de serviços da Web". Esta contratação é feita diretamente com a Salesforce; você pode consultar as liberações e limitações das versões Salesforce clicando aqui.
Passo 2 - Exibir o Directcall APP na barra de tarefas do Salesforce Lightning
- Caso seu DirectCall APP não tenha aparecido ou funcionado corretamente, por favor, volte ao passo 1.
- Dificuldades com a utilização do Directcall APP com a opção Navegador? Verifique se seu Microfone está permitido no navegador clicando aqui.
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